Onze passie & expertise
Bedrijfsovername advies
Ben je van plan jouw bedrijf te verkopen, dan wil je natuurlijk het maximale uit de deal halen! Maar waar moet je beginnen? Wat zijn de valkuilen? En hoe kom je tot die beste deal? Fijn als je voor die vragen bedrijfsovername advies kunt inwinnen bij mensen die dit ‘spelletje’ al vaker hebben gespeeld. Laat dat nu precies zijn waarom ondernemers bij ons aankloppen!
4.8 uit 50+ eerdere verkooptrajecten
Deze bedrijven hebben we al mogen helpen:
Wat is bedrijfsovername advies?
Bedrijfsovername advies omvat alle stappen die nodig zijn om een bedrijf goed voorbereid en succesvol te verkopen. Het begint bij het bepalen van een heldere exit strategie en het maken van keuzes die de verkoopbaarheid en waarde van het bedrijf vergroten.
Daarnaast richt bedrijfsovername advies zich op het verkoopklaar maken van het bedrijf. Hierbij brengen wij risico’s, afhankelijkheden en verbeterpunten in kaart, zodat het bedrijf aantrekkelijker wordt voor kopers en de onderhandelingspositie verbetert.
Tot slot begeleiden wij het volledige proces van het bedrijf verkopen. Van positionering richting geschikte kopers en het structureren van het verkoopproces tot onderhandelingen en het afronden van de deal. Bedrijfsovername advies zorgt zo voor overzicht, regie en een beter eindresultaat voor de ondernemer.
Wat valt er onder bedrijfsovername advies?
In de basis draait bedrijfsovernameadvies om drie samenhangende onderdelen. Het begint met meedenken over de exitstrategie: waar wil je als ondernemer naartoe en onder welke voorwaarden? Vervolgens gaat het om het verkoopklaar maken van je bedrijf, zodat risico’s worden beperkt en waarde wordt vergroot. Tot slot omvat bedrijfsovernameadvies het daadwerkelijk begeleiden van het verkoopproces, van eerste interesse tot afronding van de deal. Zie hieronder de drie pijlers:
Exit Strategie
Hoe ziet jouw ideale exit er eigenlijk uit? Deze vraag vormt het vertrekpunt voor ieder vervolg. Want ga je voor een volledige exit, pre-exit of heb je andere wensen? En is je bedrijf eigenlijk wel verkoopklaar genoeg om aan jouw exit wensen te voldoen?
Bedrijf exit ready maken
Ligt een eventuele bedrijfsverkoop verder in de toekomst? Het opschalen en verkopen van een bedrijf heeft voor ons nog maar weinig geheimen. We helpen je graag om dromen en ambities te vertalen naar een praktisch uitvoerbare strategie.
Bedrijf verkopen
Wil je binnen nu en 12 maanden je bedrijf verkopen? We helpen je aan de hand van een bewezen stappenplan om de juiste koper te vinden. Het is daarbij ons doel om te komen tot een deal die écht bij jou past: zowel financieel als qua voorwaarden.
Maar bedrijfsovernameadvies gaat verder dan deze drie stappen alleen. Het raakt vrijwel alle onderdelen van een onderneming en vraagt om specialistische kennis op meerdere vlakken. Een belangrijk onderdeel zijn de juridische aspecten van een bedrijfsovername. Hierbij wordt ondersteuning geboden bij het opstellen en beoordelen van juridische documentatie, zoals de intentieovereenkomst, de koopovereenkomst en aanvullende afspraken rondom earn-outs of vendor loans. Juist in deze documenten worden rechten, verplichtingen en risico’s vastgelegd die grote impact hebben op de uitkomst van de transactie.
Daarnaast speelt de fiscale en financiële kant een grote rol binnen bedrijfsovernameadvies. Samen met een fiscalist wordt gekeken naar de fiscale gevolgen van de transactie en mogelijke optimalisatiestructuren. Tegelijkertijd wordt de financiële onderbouwing verzorgd, onder andere door het opstellen van een financieel memorandum en het structureren van alle relevante informatie voor kopers. Deze combinatie van juridisch, fiscaal en financieel inzicht zorgt ervoor dat een bedrijfsovername niet alleen technisch klopt, maar ook aansluit bij de doelen en belangen van de ondernemer.
Wat doet een bedrijfsovername specialist?
Een bedrijfsovername specialist helpt ondernemers bij het voorbereiden en realiseren van de verkoop van hun bedrijf. Dit begint met het bepalen van een passende exit strategie en het verkoopklaar maken van het bedrijf door risico’s, afhankelijkheden en waardedrijvers inzichtelijk te maken. Vervolgens begeleidt een bedrijfsovername specialist het volledige verkoopproces, van positionering richting geschikte kopers en het structureren van het proces tot onderhandelingen en het afronden van de deal, met als doel maximale waarde, duidelijke afspraken en rust voor de ondernemer. Benieuwd hoe wij jou kunnen helpen?
Wat is het takenpakket van een bedrijfsovername specialist?
Een bedrijfsovername specialist begeleidt ondernemers stap voor stap bij de verkoop van hun bedrijf. Hij brengt structuur aan in een complex traject en neemt regie over strategie, voorbereiding en uitvoering. Dat doet hij aan de hand van een beproefde blueprint die bestaat uit zeven duidelijke stappen.
Hij formuleert samen met jou de exit strategie
De bedrijfsovername specialist helpt je bepalen waar je naartoe wilt. Hij bespreekt jouw doelen, timing en voorwaarden en vertaalt deze naar een heldere exit strategie. Hij brengt verschillende scenario’s in kaart en zorgt dat vooraf duidelijk is wat voor jou een succesvolle verkoop betekent.Hij voert een nulmeting uit
De specialist beoordeelt je bedrijf vanuit het perspectief van een koper. Hij analyseert de financiële, commerciële, operationele en juridische kant en brengt sterke punten en risico’s in beeld. Op basis hiervan benoemt hij concrete verbeterpunten en prioriteiten voor het vervolgtraject.Hij helpt je bedrijf verkoopklaar maken
De bedrijfsovername specialist begeleidt het proces om je bedrijf beter overdraagbaar en aantrekkelijker te maken. Hij helpt afhankelijkheden te verminderen, structuur aan te brengen en voorspelbaarheid te vergroten. Daarbij stemt hij acties af op de gekozen exit strategie en gewenste timing.Hij bereidt de verkoop voor
De specialist stelt samen met het team de verkoopdocumentatie op, zoals het informatiememorandum. Hij scherpt het verkoopverhaal aan en bepaalt welke typen kopers passen bij jouw bedrijf en doelstellingen. Zo zorgt hij voor een professionele en consistente presentatie richting de markt.Hij benadert meerdere kopers
De bedrijfsovername specialist benadert en spreekt meerdere geïnteresseerde partijen parallel. Hij structureert het contact, begeleidt gesprekken en verzamelt biedingen. Door concurrentie te creëren vergroot hij de onderhandelingsruimte en helpt hij voorstellen inhoudelijk te vergelijken, niet alleen op prijs maar ook op voorwaarden.Hij begeleidt due diligence en contractfase
Tijdens het due diligence onderzoek coördineert de specialist de informatievoorziening en bewaakt hij het proces. Hij voorkomt dat losse vragen leiden tot onnodige vertraging of heronderhandeling. Daarnaast stemt hij af met juristen en fiscalisten over contracten.Hij rondt de transactie af
De bedrijfsovername specialist bewaakt de gemaakte afspraken tot aan de overdracht bij de notaris. Hij zorgt dat voorwaarden correct worden uitgevoerd en begeleidt de afronding van de transactie. Daarmee sluit hij het verkoopproces zorgvuldig af.
Over onze bedrijfsovername specialisten
Het mag duidelijk zijn: als M&A adviseurs helpen wij ondernemers met de verkoop van hun bedrijf. Of het nu gaat om de verkoop van je bedrijf aan private equity, je compagnon, personeel of aan familie. Tijdens ieder traject leveren we een duo van experts dat bestaat uit een corporate finance specialist en bedrijfsovername adviseur. Zo combineren we het beste uit beide werelden om de succesvolle verkoop van jouw bedrijf te maximalieren. We beschikken daarbij over een groot netwerk aan potentiële kopers.
Laten we vrijblijvend een kop koffie drinken om jouw opties te bespreken.
Benieuwd naar ons team aan bedrijfsovername specialisten? Lees hier alles over het team van Anno1982.
Voor wie is ons bedrijfsovername advies geschikt?
Bij iedere bedrijfsovername zijn de omstandigheden en de partijen die betrokken zijn, van cruciaal belang voor het type bedrijfsovername advies dat gegeven moet worden. Hierbij wat verschillende scenario’s:
Ben je van plan jouw bedrijf te verkopen aan private equity, dan ga je te maken krijgen met een uiterst professionele koper. Dit merk je direct in de aanpak, voorwaarden en werkwijze. Bij private equity komt de focus vaak te liggen op maximale waardevermeerdering en toekomstige groeistrategieën, wat grondige due diligence en onderhandelingsvaardigheden vereist.
Ga je jouw bedrijf verkopen aan je compagnon, dan is juist de onderlinge verhouding erg belangrijk. Ga je gedwongen uit elkaar of gaat het proces in goede harmonie? Daar zit een groot verschil in en dit heeft direct impact op het proces. Zaken als waardebepaling en financiering kunnen complex zijn.
Wil je jouw bedrijf verkopen aan personeel, dan is het belangrijk om te focussen op het creëren van een win-winsituatie. Dit kan door middel van een werknemersparticipatieplan of een management buy-out (MBO). Twee belangrijke onderdelen hierbij zijn de waardebepaling en voorwaarden. Het personeel moet zich gemotiveerd voelen om de leiding over te nemen en het bedrijf succesvol voort te zetten.
Veel ondernemers onderschatten de complexiteit om een bedrijf internationaal te verkopen. De juridische complexiteit speelt namelijk een grote rol in dergelijke deals.
Ben je van plan jouw bedrijf te verkopen aan familie, dan vraagt dat om zorgvuldige planning om familierelaties te beschermen en continuïteit te waarborgen.
Klantverhaal Protect4S
Je bedrijf internationaal verkopen.
Bij de verkoop van zijn softwarebedrijf Protect4S kreeg Onno Coenen te maken met een intensief overnameproces. Professioneel bedrijfsovername advies bleek hierbij onmisbaar. Door focus en rust te bewaren, wist hij de deal succesvol af te ronden. Benieuwd hoe dit traject is verlopen en welke lessen hij daaruit trok? In zijn verhaal lees je alle details.
Plan een vrijblijvende kennismaking met onze bedrijfsovername adviseurs
Overweeg je om (een deel van) je bedrijf te verkopen of aandelen over te dragen? Op basis van ons eerlijke bedrijfsovername advies begeleiden wij dit proces zorgvuldig. Daarbij houden wij zakelijke belangen en emoties gescheiden. Zo ontstaat duidelijkheid, rust en een overdracht waar alle partijen met een goed gevoel op terugkijken.Financieel advies bij een overname
Bij een bedrijfsovername wil je achteraf geen spijt hebben van de gemaakte financiële keuzes. Daarom is het goed om financieel advies in te winnen. Zo kan een financieel adviseur met je meedenken over de waardebepaling van jouw bedrijf. Ook het maken van een goed financieel plan is iets wat je aan deze corporate finance specialist kunt overlaten. Een bedrijf wordt immers gekocht op basis van het potentieel! Dit financieel plan kan vervolgens als input dienen voor een waardering op basis van de DCF methode, één van de meest gebruikte manieren voor een waardebepaling. Tot slot kan deze persoon ondersteuning bieden bij het Due Diligence onderzoek en meer vertellen over de fiscale consequenties of belasting bij verkoop van een bedrijf.
Nu denk je misschien; “maar ik heb toch een accountant of boekhouders?” Klopt, de meeste ondernemers zullen een eigen accountant, boekhouder of administrateur hebben. Echter hoeft dit niet te betekenen dat zij gespecialiseerd zijn in bedrijfsoverdracht. Het valt aan te bevelen hier alert op te zijn bij je keuze.
Kosten van een bedrijfsovername adviseur
De kosten hangen vaak samen met de hoogte van de verkoopprijs. Zelf hanteren we namelijk een combinatie van een maandelijkse commitment fee aangevuld met een succes fee bij de handtekening.
Het doel van de commitment fee is om jou als ondernemer in de actiestand te houden. Wij werken namelijk graag als team samen met onze opdrachtgevers! Met de succes fee brengen we vervolgens zelf ook ‘skin-in-the-game’. Geen verkoop = geen succes fee! En een hoge enterprise value betekent natuurlijk een hogere fee. Kortom, zo is de motivatie extra groot om voor jou de beste deal te realiseren.
De kosten van een bedrijfsovername hangen dus samen met de hoogte van de verkoopprijs. Benieuwd naar jouw situatie? Laten we een afspraak plannen.
Juridisch advies bij een overname
Voor juridisch advies bij bedrijfsovernames is het aan te bevelen om een jurist met de benodigde fusie- en overnamekennis achter de hand te hebben. Maak daarbij niet de fout om een algemene jurist aan te nemen. Kies liever voor een M&A advocaat met kennis van bedrijfsovernames. Te vaak zien wij dat ondernemers kiezen voor een bekende relatie of familielid met juridische kennis. Het probleem is dat kopers vaak gepokt en gemazeld zijn. Zij spelen ‘het spelletje’ van bedrijfsovernames vele malen per jaar. Bedrijfsovername advies is daarom iets anders dan algemenere vraagstukken.
De M&A advocaat kun je het beste voor vier activiteiten inzetten:
Reviewen van de non binding offers
Reviewen van de Share Purchase Agreement (en overige contracten)
Reviewen van intentieovereenkomst
Sparringpartner
Veelgestelde vragen over bedrijfsovername advies
Vaak telt een Share Purchase Agreement al snel 40 pagina's aan juridische tekst. Allerlei zekerheden, bepalingen en garanties passeren daarbij de revu.
De garanties bestrijken al snel een kwart van het hele document. Je moet daarbij denken aan de volgende drie type garanties:
1) Fundamentele garanties
2) Commerciële garanties
3) Fiscale garanties
In een recent blog hebben we de garanties wat verder gespecificeerd en kun je ook de contouren van een Share Purchase Agreement template vinden.
In steeds meer deals komt hij voorbij: de vendor loan. Eigenlijk is dit niets anders dan een lening die jij als verkoper verstrekt aan de kopende partij. Ons advies; let echter goed op waar je 'JA' tegen zegt. Sommige vendor loans zijn zeer nadelig voor de verkopende partij. Achterstellingen, een verkapte earn out of andere vreemde bepalingen zijn ons niet vreemd. Lees ons blog over de vendor loan voor meer informatie.
Je kunt de ondernemingswaarde van jouw bedrijf op verschillende manieren berekenen. Op dit moment zijn dit de twee belangrijkste methoden om te kennen:
1) EBITDA multiple per sector. Dit is nog steeds een van de meest populaire manieren om een bedrijfswaardering uit te voeren. Toch mist deze methode wat diepgang t.o.v. de volgende optie.
2) DCF methode. Deze Discounted Cash Flow methode is ideaal om de enterprise value te bepalen. Er wordt namelijk rekening gehouden met toekomstige omzetstromen en kent veel meer detail.
