KLANTVERHAAL
Je bedrijf verkopen aan een strategische partij.
‘Begin with the end in mind’: zo bereidde Matterhorn Reporting Services zich perfect voor op de verkoop van hun bedrijf. Nog één dag te gaan tot de officiële ondertekening van de verkoop. Maar ineens ontstond er een misverstand over een aansprakelijkheidsclausule. ‘Het leek alsof de deal op het laatste moment uit onze handen zou glippen,’ herinnert Jeroen Cremer - commercieel eindverantwoordelijke en mede-eigenaar van Matterhorn - zich. ‘We zaten in een call met advocaten van beide partijen en even leek het alsof we er niet meer uit gingen komen.’ Lees hoe Jeroen Cremer het ervaarde om op een supersnelle manier zijn bedrijf te verkopen.
De interventie: het overzicht terugkrijgen
Op dat cruciale moment in die call waren kalmte en een goed strategisch inzicht essentieel. Daarvoor hadden we gelukkig René & Jeroen van Anno1982 aan onze zijde. ‘René wist precies op het juiste moment de angel eruit te halen,’ zegt Jeroen. ‘Hij bracht rust en zorgde ervoor dat we de juiste stappen namen om de impasse te doorbreken.’ Uiteindelijk werd midden in de nacht een Amerikaanse collega wakker gebeld, die de situatie kon verhelderen.
Jouw bedrijf internationaal verkopen is namelijk een klus die 24/7 doordendert. Gelukkig: de deal kon doorgaan. Maar hoe ontstond deze topdeal eigenlijk? Onder andere omdat Matterhorn al jaren werkte aan een sterke fundering. En dat was geen toeval, maar een bewuste strategie waarin het
bedrijf verkoopklaar maken centraal stond.
De voorbereiding: de basis voor een succesvolle verkoop
In 2014 werd Matterhorn opgericht door vier professionals uit de financiële sector. Zij zagen een kans in de opkomst van nieuwe regelgeving en bouwden een bedrijf dat financiële rapportagesoftware ontwikkelde voor beleggingsinstellingen. Wat begon als een kleinschalig project, groeide al snel uit tot een marktleider in Nederland en later tot een internationale speler. Toen Jeroen Cremer in 2023 bij Matterhorn kwam als CEO, had hij een heldere visie: ‘We zijn vanaf dag één bezig geweest met de vraag: als we op een dag willen verkopen, wat moeten we dan nu al goed regelen?’ vertelt Jeroen. Dit betekende dat ze hun financiële huishouding strak organiseerden, contracten helder opstelden en werkten aan een sterke marktpositie. Een heldere
exit strategie stond centraal!
Écht begrijpen wat de koper wil
Het bedrijf groeide hard en bouwde een solide reputatie op, waardoor het op de radar kwam van potentiële kopers.
‘We hielden bewust contact met strategische partijen, niet omdat we direct wilden verkopen, maar om te begrijpen hoe we werden gewaardeerd en welke aspecten voor kopers belangrijk waren,’ legt Jeroen uit.
Dit stelde hen in staat om in een later stadium snel en daadkrachtig te handelen. Het was ook in deze fase dat Matterhorn met Anno1982 in contact kwam. ‘Zij konden ons helpen met voorbereidingen zonder dat we nog ergens ‘aan vast zaten’ met een adviseur. Daarbij was de kennis van een
SaaS bedrijf verkopen van grote toegevoegde waarde.
De deal: van eerste gesprekken tot handtekening
Hoewel Matterhorn aanvankelijk had gepland om pas in 2027 de deuren voor een verkoop te openen, verkochten ze het bedrijf eind 2024. Het werd uiteindelijk het moment om actie te ondernemen toen twee serieuze kopers zich meldden. Beiden met een concreet en aantrekkelijk bod.
Biedingen als vertrekpunt
‘Toen die biedingen kwamen, was het voor ons een teken dat de markt een goed moment voor verkoop aanduidde,’ zegt Jeroen. ‘We besloten dat het strategisch verstandiger was om eerder te verkopen. Niet alleen om het bedrijf op een hoogtepunt over te dragen, maar ook om de kans te grijpen voordat de markt misschien zou veranderen.’
Toen ze besloten met strategische koper FE Fundinfo (Hg Capital backed) verder te praten, kon het team van Matterhorn direct schakelen. ‘Omdat we al veel voorbereidingen hadden getroffen, konden we het proces efficiënt doorlopen,’ zegt Jeroen. De onderhandelingen kwamen in een stroomversnelling, we gingen op bezoek op het hoofdkantoor van Hg Capital in Londen (zie foto van het uitzicht) én binnen vier maanden was de deal rond. Je
bedrijf verkopen aan Private Equity kan daarmee snel verlopen.
Begin met het einddoel in gedachten
Terugkijkend is Jeroen ervan overtuigd dat goede voorbereidingen absoluut meespelen in een succesvolle verkoop, maar dat een beetje geluk ook een rol speelt. ‘Mijn advies aan andere ondernemers die hun bedrijf willen verkopen? Begin met het einddoel in gedachten. Zorg dat je cijfers kloppen, bouw relaties op in de markt en wees transparant over je doelen. We hadden veel van tevoren uitgedacht, maar zelfs dan zijn er zaken die ik nu anders zou aanpakken.
Tip: Lees zeker ook eens ons blog met een opsomming van de belangrijkste punten waar ondernemers geld laten liggen bij een bedrijfsovername.
Over Jeroen
Als het gaat om het creëren van commerciële successen, dan ben je bij Jeroen aan het juiste adres. Al ruim 15 jaar is hij actief in de wereld van Compliance & AIFMD Annex IV Reporting. Eerst vanuit een rol als Commercieel Directeur en later in die van CEO.
Na de bedrijfsovername door FE fundinfo, is hij nog steeds verantwoordelijk als CEO van Matterhorn Reporting Services.
Tot slot: haak iemand aan met ervaring
Als Jeroen praat over de lessen waar ook andere ondernemers van kunnen leren, dan komt hij toch nog even terug op het werk van Anno1982.
'Misschien is dit wel het allerbelangrijkste: zorg dat je iemand naast je hebt die ervaring heeft met dit soort processen en die op de cruciale momenten rust en overzicht bewaart. Voor ons waren dat René & Jeroen van Anno1982.’
"Van het voeren van de onderhandelingen tot het bij elkaar brengen van alle interne (aandeelhouders)belangen, het helpt om een krachtige bedrijfsovername specialist aan je zijde te hebben."